1.董事會決議日期:113/04/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔(dān)保公司債﹞:
弘憶國際股份有限公司國內(nèi)第一次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債
3.是否採總括申報發(fā)行公司債(是/否):否
4.發(fā)行總額:發(fā)行總面額新臺幣10億元整
5.每張面額:新臺幣10萬元整
6.發(fā)行價格:依票面金額100%~100.5%發(fā)行
7.發(fā)行期間:3年
8.發(fā)行利率:票面利率0%
9.擔(dān)保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運(yùn)用計畫:償還銀行借款，改善財務(wù)結(jié)構(gòu)
11.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷
12.公司債受託人:未定
13.承銷或代銷機(jī)構(gòu):凱基證券股份有限公司
14.發(fā)行保證人:不適用
15.代理還本付息機(jī)構(gòu):群益金鼎證券股份有限公司股務(wù)代理部
16.簽證機(jī)構(gòu):不適用
17.能轉(zhuǎn)換股份者，其轉(zhuǎn)換辦法:
相關(guān)轉(zhuǎn)換辦法將依有關(guān)法令辦理，並報準(zhǔn)證券主管機(jī)關(guān)後另行公告
18.賣回條件:
相關(guān)轉(zhuǎn)換辦法將依有關(guān)法令辦理，並報準(zhǔn)證券主管機(jī)關(guān)後另行公告
19.買回條件:
相關(guān)轉(zhuǎn)換辦法將依有關(guān)法令辦理，並報準(zhǔn)證券主管機(jī)關(guān)後另行公告
20.附有轉(zhuǎn)換、交換或認(rèn)股者，其換股基準(zhǔn)日:
相關(guān)轉(zhuǎn)換辦法將依有關(guān)法令辦理，並報準(zhǔn)證券主管機(jī)關(guān)後另行公告
21.附有轉(zhuǎn)換、交換或認(rèn)股者，對股權(quán)可能稀釋情形:
相關(guān)轉(zhuǎn)換辦法將依有關(guān)法令辦理，並報準(zhǔn)證券主管機(jī)關(guān)後另行公告
22.其他應(yīng)敘明事項:
為掌握訂定發(fā)行條件及實際發(fā)行作業(yè)之時效，本次發(fā)行國內(nèi)第一次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債
重要內(nèi)容，包括承銷方式、發(fā)行時程、發(fā)行金額暨發(fā)行及轉(zhuǎn)換辦法之訂定，以及本計
畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運(yùn)用進(jìn)度、預(yù)計可能產(chǎn)生效益及其他相
關(guān)事宜，如遇法令變更、經(jīng)主管機(jī)關(guān)修正或券商公會指示或要求，或因應(yīng)主客觀環(huán)境
需要而須修正或調(diào)整時，擬請授權(quán)董事長得全權(quán)辦理修正或調(diào)整。