確立Intersil在安全監(jiān)控市場(chǎng)視頻首要IC供應(yīng)商地位、
創(chuàng)建Intersil在車載娛樂(lè)系統(tǒng)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位；
收購(gòu)預(yù)計(jì)將為Intersil公司增加2010年每股收益，不包括與收購(gòu)有關(guān)的費(fèi)用
創(chuàng)建Intersil在車載娛樂(lè)系統(tǒng)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位；
收購(gòu)預(yù)計(jì)將為Intersil公司增加2010年每股收益，不包括與收購(gòu)有關(guān)的費(fèi)用
美國(guó)加州、MILPITAS — 2010年3月22日 — 全球高性能類比混合信號(hào)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和製造領(lǐng)導(dǎo)廠商Intersil公司（納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)交易代碼：ISIL）今天宣佈，Intersil已經(jīng)與Techwell公司（納斯達(dá)克全球精選代碼：TWLL）就Intersil收購(gòu)Techwell達(dá)成最終協(xié)定，協(xié)定規(guī)定Intersil將以每股18.50美元的現(xiàn)金進(jìn)行要約收購(gòu)。包括Techwell的淨(jìng)現(xiàn)金及與現(xiàn)金等值專案，Techwell的交易價(jià)格約為3.7億美元。
Techwell在美國(guó)、中國(guó)、日本、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)有200多名員工，是一家無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司，致力于設(shè)計(jì)和銷售用于安全監(jiān)控和車載資訊娛樂(lè)市場(chǎng)的混合信號(hào)視頻解決方案。Techwell的產(chǎn)品可以將類比視訊訊號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)位形式，實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的數(shù)位視訊處理，以便進(jìn)行視頻資訊的顯示、存儲(chǔ)和傳輸。採(cǎi)用Techwell產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)錄影機(jī)（DVR）、網(wǎng)路視頻錄影機(jī)、多工器以及汽車前控制臺(tái)、后視鏡和后座液晶顯示器。
Intersil公司總裁兼首席執(zhí)行官Dave Bell表示：“Techwell的員工和產(chǎn)品將擴(kuò)大我們?cè)趦蓚€(gè)高增長(zhǎng)行業(yè)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。Techwell的混合信號(hào)視頻產(chǎn)品的加入將説明我們的客戶構(gòu)建提高性能、降低總成本和縮短產(chǎn)品上市時(shí)間的解決方案。此外，這次收購(gòu)將大大提高我們的整個(gè)工業(yè)電子領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，將使工業(yè)電子應(yīng)用在Intersil整個(gè)銷售份額中成為約占31％收入的最大的終端市場(chǎng)。”
Techwell公司總裁兼首席執(zhí)行官Hiro Kozato表示：“我們非常高興能夠加入Intersil的大家庭。這項(xiàng)合併將説明我們實(shí)現(xiàn)Techwell終端市場(chǎng)更廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)。Intersil優(yōu)秀的客戶關(guān)係也將為合併后的公司帶來(lái)很多新的機(jī)遇。”
該收購(gòu)預(yù)期將會(huì)增加Intersil 2010的收益，該收益不包括一次性的成本以及其他購(gòu)有關(guān)的費(fèi)用
要約收購(gòu)及完成
根據(jù)協(xié)定條款，Intersil公司將開(kāi)始執(zhí)行一項(xiàng)現(xiàn)金收購(gòu)要約，以每股18.50美元的普通股價(jià)格收購(gòu)Techwell的流通股。該協(xié)議的具體條款得到了Techwell董事會(huì)的一致通過(guò)，Techwell的董事會(huì)已經(jīng)建議Techwell的股東進(jìn)行股份要約。Techwell的董事，包括隸屬于Technology Crossover Ventures公司的實(shí)體，以及Techwell的一些執(zhí)行官員（約占流通股總數(shù)的23％）已同意對(duì)其股份進(jìn)行要約。
Intersil公司希望通過(guò)發(fā)行債券進(jìn)行融資收購(gòu)，但該交易不受限于融資條件。Intersil公司已收到來(lái)自摩根斯坦利高級(jí)基金公司（Morgan Stanley Senior Funding, Inc.）與收購(gòu)有關(guān)的3.90億美元融資承諾。摩根士丹利是Intersil公司的此次收購(gòu)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，德克特律師事務(wù)所（Dechert LLP）是Intersil的法律顧問(wèn)，德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities Inc.）擔(dān)任此次收購(gòu)Techwell的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Pillsbury、Winthrop、Shaw和Pittman是Techwell的法律顧問(wèn)。
此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將在Intersil的第二季度完成，并得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，其他交易條件的滿足條件包括至少50％ Techwell的流通股的收購(gòu)要約。
電話會(huì)議
Intersil公司總裁兼首席執(zhí)行官Dave Bell和高級(jí)副總裁兼首席財(cái)務(wù)官Jonathan Kennedy將于太平洋時(shí)間晚上8時(shí)舉行一個(gè)簡(jiǎn)短的電話會(huì)議，討論擬議中的收購(gòu)細(xì)節(jié)。
有興趣參加電話會(huì)議，請(qǐng)撥打電話（800）561-2813，國(guó)際參與者請(qǐng)撥打+1（617）614-3529，可在太平洋時(shí)間上午大約7時(shí)50分使用密碼53602928撥打。有興趣收聽(tīng)電話會(huì)議者也可以通過(guò)該公司網(wǎng)站的網(wǎng)上直播來(lái)收聽(tīng)：http://www.intersil.com/investor。
電話會(huì)議將于電話會(huì)議兩周后在公司網(wǎng)站上重播，或通過(guò)撥打電話（888）286-8010，國(guó)際撥打+1（617）801-6888收聽(tīng)，密碼為14786787。
關(guān)于Intersil
Intersil公司是設(shè)計(jì)和製造高性能類比和混合信號(hào)半導(dǎo)體元件的領(lǐng)先廠商。公司的產(chǎn)品面向多個(gè)業(yè)界增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，如平板顯示器、行動(dòng)電話、筆記型電腦和其他手持系統(tǒng)。Intersil的產(chǎn)品系列具有電源管理功能和類比信號(hào)處理功能。Intersil的產(chǎn)品包括用于電池管理的IC、熱插拔控制器、線性穩(wěn)壓器、電源排序器、監(jiān)控IC、橋式驅(qū)動(dòng)器、PWM控制器、開(kāi)關(guān)型DC/DC穩(wěn)壓器、Zilker Labs數(shù)位電源IC和功率MOSFET驅(qū)動(dòng)器，光存儲(chǔ)鐳射二極體驅(qū)動(dòng)器，DSL線路驅(qū)動(dòng)器，D2Audio產(chǎn)品，視頻和高性能運(yùn)算放大器，高速資料轉(zhuǎn)換器，介面IC，類比開(kāi)關(guān)和複用器，交叉點(diǎn)開(kāi)關(guān)，VoIP器件，以及軍事、航太和抗輻射應(yīng)用的專用IC。欲瞭解關(guān)于Intersil或如何成為我們成功團(tuán)隊(duì)一員的更多資訊，請(qǐng)登錄www.intersil.com上的公司網(wǎng)址和招聘頁(yè)面。
關(guān)于Techwell
Techwell是一家無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司，致力于設(shè)計(jì)、行銷和銷售用于安全監(jiān)控和車載資訊娛樂(lè)市場(chǎng)的混合信號(hào)視頻半導(dǎo)體解決方案。Techwell總部設(shè)加利福尼亞州圣約瑟，目前在美國(guó)、中國(guó)、日本、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)有200多名員工。詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http://www.techwellinc.com。
證券法披露和其他資訊
對(duì)于Techwell公司普通股流通股的收購(gòu)要約尚未開(kāi)始。本檔是一個(gè)要約收購(gòu)，或要約出售證券的請(qǐng)求。在要約收購(gòu)開(kāi)始時(shí)，Intersil公司和Intersil公司的間接的全資子公司將根據(jù)Schedule TO向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交一份要約收購(gòu)聲明，Techwell將根據(jù)Schedule 14D-9提交一份有關(guān)要約收購(gòu)的邀約/推薦聲明。任何要約收購(gòu)或要約出售請(qǐng)求將只根據(jù)該要約收購(gòu)聲明。要約收購(gòu)聲明（包括要約收購(gòu)、一份相關(guān)送文函和其他要約文件）和有關(guān)的邀約/推薦聲明將包含一些重要資訊，包括各種條款和條件、收購(gòu)要約，在做出有關(guān)要約收購(gòu)的任何決定之前，Techwell的股東應(yīng)該仔細(xì)閱讀。在準(zhǔn)備和準(zhǔn)備發(fā)佈這些材料時(shí)，將免費(fèi)提供給Techwell的股東。此外，這時(shí)的這些材料（和所有提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的其他檔）將可以免費(fèi)在美國(guó)證券交易委員會(huì)的網(wǎng)站www.sec.gov獲得。