2011年3月11日,北京訊西部數(shù)據(jù)(紐交所交易代碼:WDC)和日立(紐交所交易代碼:HIT / TSE:6501)日前宣佈雙方已經(jīng)簽署了一項(xiàng)最終收購(gòu)協(xié)定。根據(jù)此項(xiàng)協(xié)定,西部數(shù)據(jù)將以現(xiàn)金和股票形式收購(gòu)日立旗下的全資子公司日立環(huán)球存儲(chǔ)科技公司,交易總額約為43億美元。此次計(jì)畫(huà)的合併將形成一家以客戶為中心的存儲(chǔ)公司,擁有龐大的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和全球杰出人才;擁有以豐富技術(shù)組合為支撐的業(yè)內(nèi)最廣泛產(chǎn)品陣容。
根據(jù)協(xié)定內(nèi)容,西部數(shù)據(jù)將以35億美元現(xiàn)金和該公司價(jià)值7.5億美元的2500萬(wàn)普通股(按照2011年3月4日西部數(shù)據(jù)的股票收盤(pán)價(jià)每股30.01美元計(jì)算)收購(gòu)日立環(huán)球存儲(chǔ)科技公司。在交易完成時(shí),日立將擁有西部數(shù)據(jù)已發(fā)行股份約10%的流通股,并且在西部數(shù)據(jù)公司董事會(huì)中占兩席。此項(xiàng)交易已經(jīng)得到雙方各自董事會(huì)的批準(zhǔn),將按照慣例,履行其他相關(guān)手續(xù),包括獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),并有望在2011年第三季度完成交易。西部數(shù)據(jù)計(jì)畫(huà)用現(xiàn)金和約25億美元的舉債完成此項(xiàng)交易。
西部數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易能夠立即在非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(non-GAAP)基礎(chǔ)上提高其每股收益,不包括收購(gòu)相關(guān)費(fèi)用、重組費(fèi)用和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)。
合併后的公司將留用“西部數(shù)據(jù)”這一名稱,并且總部依然設(shè)在美國(guó)加州歐文市。John Coyne將繼續(xù)擔(dān)任首席執(zhí)行官,Tim Leyden擔(dān)任首席運(yùn)營(yíng)官,Wolfgang Nickl擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官。屆時(shí),日立環(huán)球存儲(chǔ)科技公司總裁及首席執(zhí)行官Steve Milligan將在交易完成時(shí)加入西部數(shù)據(jù)擔(dān)任公司總裁,向John Coyne彙報(bào)。
西部數(shù)據(jù)總裁兼首席執(zhí)行官John Coyne表示:“收購(gòu)日立環(huán)球存儲(chǔ)科技公司是西部數(shù)據(jù)為客戶、股東、員工、供應(yīng)商和所在地區(qū)創(chuàng)造更多價(jià)值的絕好機(jī)遇。我們相信,這一舉措將帶來(lái)多方面益處,包括增強(qiáng)研發(fā)能力、促進(jìn)創(chuàng)新、拓展和豐富產(chǎn)品組合、擴(kuò)大市場(chǎng)復(fù)蓋和規(guī)模,不斷改善我們的成本結(jié)構(gòu),增強(qiáng)我們?cè)诓粩嘧兓氖袌?chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力。雙方員工的技能和貢獻(xiàn)是評(píng)估此次絕佳機(jī)會(huì)的關(guān)鍵因素。憑藉兩家公司擁有的豐富整合經(jīng)驗(yàn),我們能確??蛻舻某掷m(xù)滿意度,最終使這次合併圓滿成功。”
日立環(huán)球存儲(chǔ)科技公司總裁及首席執(zhí)行官Steve Milligan表示:“此次收購(gòu)將業(yè)內(nèi)兩家一貫具有很強(qiáng)執(zhí)行能力和出色表現(xiàn)的領(lǐng)袖企業(yè)并為一體,確保我們有能力為全世界的客戶提供業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀、多樣化的產(chǎn)品和服務(wù),包括創(chuàng)新型個(gè)人存儲(chǔ)產(chǎn)品和企業(yè)級(jí)固態(tài)硬碟。”
日立集團(tuán)總裁中西宏明則表示:“作為日立環(huán)球存儲(chǔ)科技公司的前任首席執(zhí)行官,我一直相信日立環(huán)球存儲(chǔ)科技公司有潛力成為規(guī)模更大、經(jīng)營(yíng)更靈活的企業(yè)。無(wú)論是發(fā)展前景還是盈利能力,日立環(huán)球存儲(chǔ)科技公司與西部數(shù)據(jù)都是資料存儲(chǔ)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè),他們的合併具有戰(zhàn)略意義,這將為新公司帶來(lái)更大的客戶與股東價(jià)值,并為拓展進(jìn)入新市場(chǎng)提供機(jī)遇。更為重要的是,西部數(shù)據(jù)與日立環(huán)球存儲(chǔ)科技公司具有共同的價(jià)值觀,希望形成一個(gè)更加全球化的公司,從而能夠在不斷發(fā)展的資料存儲(chǔ)行業(yè)中扮演更加重要的角色。”
西部數(shù)據(jù)關(guān)于此次收購(gòu)交易的唯一財(cái)務(wù)顧問(wèn)是美銀美林銀行(Bank of America Merrill Lynch),首席法律顧問(wèn)為O'Melveny & Myers LLP公司。日立方面,日立和日立環(huán)球存儲(chǔ)科技公司都選擇高盛擔(dān)任其財(cái)務(wù)顧問(wèn),而他們的法律顧問(wèn)分別為Morrison Foerster LLP公司和Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates公司。